Pianificazione finanziaria

  • Valutazione della situazione finanziaria attuale, compresi redditi, spese, debiti e risparmi

  • Definizione degli obiettivi finanziari e le relative scadenze

  • Analisi e ottimizzazione delle strategie di investimento

  • Diversificazione del portafoglio e tolleranza del rischio

Acquisto proprietà d’abitazione

  • Calcolo della sostenibilità

  • Ricerca e valutazione del credito ipotecario.

Analisi previdenziale e Pianificazione del pensionamento

  • Pensionamento ordinario, anticipato o differito

  • Allestimento del piano per il pensionamento, valutazione delle fonti di reddito future e le spese previste.

Pianificazione trasferimento ereditario

  • Gestione e trasferimento del patrimonio in modo efficiente in conformità al diritto successorio

  • Esecuzione testamentaria

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