Pianificazione finanziaria

• Valutazione della situazione finanziaria attuale, compresi redditi, spese, debiti e risparmi

• Definizione degli obiettivi finanziari e le relative scadenze

• Analisi e ottimizzazione delle strategie di investimento

• Diversificazione del portafoglio e tolleranza del rischio

Acquisto proprietà d’abitazione

• Calcolo della sostenibilità

• Ricerca e valutazione del credito ipotecario.

Analisi previdenziale e Pianificazione del pensionamento

• Pensionamento ordinario, anticipato o differito

• Allestimento del piano per il pensionamento, valutazione delle fonti di reddito future e le spese previste.

Mandato Precauzionale

• Garantire il rispetto della propria volontà e dei propri valori anche in situazioni di vulnerabilità dovuta ad incapacità di intendere e volere.

Pianificazione trasferimento ereditario

• Gestione e trasferimento del patrimonio in modo efficiente in conformità al diritto successorio

• Esecuzione testamentaria